En septiembre de 1974, el sello discográfico de George Harrison, Dark Horse Records, publicó sus dos primeros sencillos. El primero fue «I Am Missing You» de Ravi Shankar. Producida y arreglada por Harrison, es una rara composición de Shankar en un estilo pop occidental. El otro sencillo que salió ese mismo día fue «Costafine Town» de Splinter. esta llegó al Top 10 en Australia y Sudáfrica y al top 20 del Reino Unido.
Dos años más tarde, cuando sus obligaciones contractuales con otros sellos habían terminado y con el cierre de Apple Records, George firmó con su propio sello. En los años intermedios, hubo otros lanzamientos de discos de Dark Horse por parte de Stairsteps, Jiva, Henry McCullough (tras su salida de Wings) y una banda llamada Attitudes. Reunidos por primera vez en el álbum de Harrison de 1975 «Extra Texture (Read All About It)», Attitudes incluía al tecladista David Foster. este también tocó en el debut de George para Dark Horse, «Thirty Three & 1/3».
El séptimo álbum de estudio en solitario de George se grabó en su casa, Friar Park. Todo entre finales de mayo y mediados de septiembre de 1976. Y se publicó dos meses después, el 19 de noviembre.
Poco después de empezar a grabar este disco, George contrajo hepatitis. Esto le dejó incapacitado para trabajar durante gran parte del verano. Una vez que recuperó la salud, gracias a la acupuntura y otros remedios no tradicionales, George terminó rápidamente el álbum. Y se le ocurrió un título que reflejara su edad y la velocidad a la que se producían los discos de larga duración.
Los demás músicos del álbum son todos estadounidenses. Incluido el bajista Willie Weeks. El baterista Alvin Taylor. Los tecladistas Richard Tee y David Foster. Y el percusionista de jazz Emil Richards. George también involucró a dos de sus viejos amigos músicos, Gary Wright y Billy Preston, en los teclados. El otro músico del álbum fue el trompetista Tom Scott. Había estado trabajando con George durante un tiempo y también se le atribuye la ayuda con la producción del álbum, con George como productor principal.
Una de las canciones del disco, «See Yourself», George había comenzado a escribirla en 1967. Y esa no fue la única canción con una larga gestación. Tanto «Woman Don’t You Cry for Me» como «Beautiful Girl» también tuvieron su origen a finales de los 60. La primera de ellas, y la canción que abre el álbum, se le ocurrió mientras estaba de gira con Delaney & Bonnie. Presenta la forma de tocar la guitarra slide de George. Y había sido Delaney Bramlett quien le había presentado a su miembro más famoso de la banda la idea de tocar slide. Tanto «See Yourself» como «Dear One» se inspiraron en Paramhansa Yogananda, el autor de «Autobiography of a Yogi». Un libro que George había leído en su visita a la India en septiembre de 1966.
Entre las nuevas composiciones se encuentra “This Song”, que fue el comentario musical de George sobre sus pruebas y tribulaciones por las acusaciones de plagio de “My Sweet Lord” y sus similitudes con “He’s So Fine” de The Chiffons.
«Crackerbox Palace» es el relato de George sobre su encuentro con el representante del comediante Lord Buckley, a principios de 1976. Para muchos, la canción destacada de lo que algunos han llamado «el álbum soul de George» es la exquisita “Pure Smokey”, un tributo a Smokey Robinson. Esta delicada y hermosa balada en reconocimiento a la leyenda de Motown presenta dos de los solos de guitarra más encantadores de George.
El sencillo principal de «Thirty Three & 1/3» fue «This Song». Y otra canción del álbum, la hermosa «Learning How To Love You», fue elegida como lado B. El sencillo británico de George, «It’s What You Value», incluye la canción de apertura «Woman Don’t You Cry For Me» como lado B. «It’s What You Value» fue escrita después de que el baterista Jim Keltner pidiera un nuevo auto deportivo Mercedes, en lugar de un pago en efectivo por salir de gira con George en 1974.
El disco incluye una versión, “True Love”, una versión de la canción de Cole Porter, que se hizo famosa gracias a Bing Crosby en la película High Society.
«Thirty Three & 1/3» vendió más que «Dark Horse» y «Extra Texture» en Estados Unidos. Alcanzó el puesto número 11 en las listas. Inexplicablemente, dada la calidad de las canciones, solo llegó al puesto número 35 en el Reino Unido, entrando en las listas el 8 de enero de 1977; Pero, por otra parte, dos días después de que George terminara de grabar su álbum, se celebró el Festival Of Punk en el 100 Club de Londres… los tiempos musicales estaban cambiando. “This Song” y “Crackerbox Palace” alcanzaron el puesto n.° 26 y el n.° 19, respectivamente, en el Hot 100; ninguno de los tres sencillos lanzados en el Reino Unido entró en las listas.
En el momento de su lanzamiento, Billboard dijo: «[Es] un álbum soleado y optimista de canciones de amor y chistes alegres que es el paquete más feliz y comercial de [George], con posturas menos altisonantes, de quizás toda su carrera en solitario». Es imposible no estar de acuerdo. Si bien otras críticas contemporáneas fueron un poco menos caritativas, «Thirty Three & 1/3» es un disco que ha mejorado con el tiempo. Tiene una dulzura, una reflexión que es seductora. Como dijo un reciente crítico retrospectivo, «El magnífico ‘Dear On'» entre los “incontables temas clásicos” del álbum. Es ese tipo de disco, como un buen vino… mejora con el tiempo.